Termine Finanzanalyse-Tool

Aufgrund der Praxiserfahrungen aus den letzten Einschulungsworkshops bzw. Wünschen der Teilnehmer werden neben der Einschulung im Handling des Tools auch die Grundlagen der gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen intensiv geschult.

Als Trainer fungiert VorsorgeExperte Ronald, der u. a. auch an der Donau Universität das Modul "Privates Vorsorgemanagement" unterrichtet.

Dank finanzieller Unterstützung der Skandia-Versicherung kann der Workshop samt Testzugang für das Tool zu einem sehr moderaten Preis angeboten werden.

 

Termine Workshops:

Unterstützt durch die Skandia-Versicherung wurden zwischen September und November 2011 zahlreiche Workshops für Finanzberater in ganz Österreich abgehalten. Unser Kernziel ist es nun diese Berater mit Rat & Tat bei ihren ersten Beratungsschritten zu unterstützen.

Weitere Workshops sind gegen Ende des 1. Quartals 2012 geplant.

Wenn Sie Interesse haben bitte rechtzeitig um eine kurze eMail, die Plätze sind meist binnen kurzer Zeit vergriffen.

 

Details Workshops:

Teilnehmer: Maximal 10

Dauer: 10 bis 17 Uhr

Inhalte des Workshops: 

  • Grundlagen gesetzliche Sozialleistungen (Alters/Hinterbleibenen/BU-Pension, Unfallrente)
  • Kunden über den Pensionskontoauszug mit konkurrenzlosen Ergebnissen beeindrucken
  • Die Inflationsproblematik (höhere Lücke) kundenorientiert einbinden
  • Ausführliche Einschulung zum Tool anhand von echten Praxisbeispielen
  • Ausprobieren diverser Schlüsselfunktionen vor Ort am eigenen Laptop
  • Details zum Pensionskontoauszug (Anforderung, Praxisbeispiele, etc.)
  • Fragen, Praxistipps, Diskussion

Kosten Workshop:

EUR 149,00 + UST inkl. Pausenverpflegung, Mittagessen und einmonatigen Testzugang zum Tool.

 

Termine Webinare

Nur für Nutzer des Tools.

MI, 15. Februar 2012; 10 bis 11 Uhr, Pensionsberechnung für Selbständige

DI, 13. März 2012, 10:00 bis 11:00 Uhr, Aufwertungsfaktoren Pension und Inflation

Zugangsdaten erhalten Sie gegen eine kurze eMail.